国内期货：4月27日，国内商品期货收盘，轻工、有色领涨，纯碱、沪镍等涨超3%，沪锌、玻璃等涨逾2%，郑醇、PTA等涨超1%，原油、螺纹等小幅上涨；红枣跌超3%，硅铁、锰硅跌超2%，生猪、鸡蛋等跌超1%，棕榈、PVC等小幅下跌。截止收盘，沪铜涨3.01%，报72480元；沪镍涨3.61%，报126560元；豆油涨0.09%，报8636元；螺纹涨0.54%，报5411元；棕榈跌0.24%，报7508元；纯碱涨3.68%，报2001元；玻璃涨2.25%，报2316元。

　　国际期货：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价27日比前一交易日下跌1.3美元，收于每盎司1778.8美元，跌幅为0.07%。纽约油价27日上涨，6月交货的纽约轻质原油期货价格上涨1.03美元，收于每桶62.94美元。

　　宏观经济

　　中国证券网：为继续巩固专项整治成果，推进乱象问题整改，持续抓好存量风险化解和增量风险防范，银保监会决定推动银行保险机构股权和关联交易专项整治工作常态化。业内人士认为，常态化开展专项整治，持续严厉打击股东股权违规行为以及通过关联交易进行利益输送等乱象行为，反映了“严监管”依然在按照原计划推进，政策定力得到了进一步的验证，将对银行、保险机构起到持续的震慑作用。

　　行业动态

　　国家统计局称，一季度，原材料制造业利润同比增长4.34倍，两年平均增长40.7%，比规模以上工业高18.1个百分点。在大宗商品价格上涨和需求持续回暖等因素带动下，原材料行业利润增速比1-2月份提高88.4个百分点。此外，原材料价格明显上涨不断加大企业成本压力，工业企业效益恢复基础仍需进一步巩固。

　　4月27日，中国钢铁工业协会召开了2021年第一季度信息发布会。要点如下：

　　(1)钢铁生产总体平稳，产量保持增长。一季度粗钢产量2.71 亿吨，同比增长15.60%，比2019年一季度增长17.3%，两年平均增长8.3%。

　　(2)下游行业持续恢复，钢材消费较为旺盛。据钢协测算，一季度主要用钢行业实际钢材消费增长47%，其中建筑业增长49%，制造业增长44%；我国粗钢表观消费量为25896万吨，同比增长15.3%。

　　(3)进口铁矿石价格大幅上涨。一季度进口铁矿石2.83亿吨，同比增长8%，进口价格平均150.79美元/吨，同比上涨64.51%。下一阶段，要采取有效措施，加大国内外铁矿石的开发开采力度，提高钢铁工业资源保障能力，遏制铁矿石价格不断上涨的势头。

　　(4)亏损企业明显减少。据钢协统计，一季度，会员钢铁企业利润总额734亿元，同比增长247.44%。

　　4月27日，波罗的海干散货指数涨2.88%，报2889点，续刷2010年9月以来新高。

　　央视财经文章称，近日动力煤价格持续攀升，也抬升了下游火电厂的发电成本。煤炭价格上涨使得每度电成本抬升约10%。业内称，后期煤炭价格的走势将主要取决于增产增供措施的落地效果。

　　方大特钢为满足客户弹扁订单需求，5月上旬将置换部分建材产能生产弹簧扁钢，预计全月减少建筑钢材产量3万吨左右。

　　据百年建筑网行情数据中心获悉，浙江温州、宁波、台州等中南部地区部分主流企业对各标号水泥上调30元/吨，其中部分市场30天之内累计上涨5轮，累计涨幅在100-110元/吨。

　　临沂钢铁投资集团年产270万吨优特钢项目预计将于今年10月底投产达效；山东钢铁集团永锋临港有限公司年产600万吨优特钢项目(一期300万吨)计划6月份建成投产。

　　隆众资讯发布调价预警，4月28日24时成品油将迎2021年内第六涨，预计汽柴油上调约105元/吨，折合每升0.08-0.09元。

　　上期所公告称，自4月29日起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，黄金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、纸浆期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。

　　4月份华北地区型钢战略研讨会指定单位发布会议精神，4月结算指数在3月基础上涨460，中小规格5310，大规格5590(现金含税，元/吨)。

　　从业内获悉，工业和信息化部、国家能源局近日决定联合组织开展新能源汽车换电模式应用试点工作，目的是落实《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，促进新能源汽车换电模式创新应用，推动新能源汽车与能源深度融合发展，支撑碳达峰、碳中和目标实现。

　　中汽协数据显示，2021年4月上中旬，11家重点企业汽车生产完成107.5万辆，同比下降3.1%。其中，乘用车生产完成85.7万辆，同比下降1.1%；商用车生产完成21.8万辆，同比下降10.3%。

　　奥维云网数据显示，2021年Q1季度，家电行业市场规模1539亿元，同比2020年增长45.6%，但比2019年未受疫情影响时的市场规模下降了9.1%。

　　OPEC+公告称，OPEC+将于6月1日举行下一次部长级会议，OPEC+产油国3月份的石油减产协议执行率为115%。

　　国际资讯

　　券商中国：世界正在发生大的变化。虽然印度和东南亚一些国家仍挣扎于疫情，但是美欧已经明显好转。当地时间4月26日，据美国国务院网站消息，自8月1日起，持有F/M签证的学生将不再受“赴美禁令”影响，可从中国直接飞往美国。此次F/M类签证旅行限制的解除除了中国以外，还包括伊朗、巴西、南非、申根地区、英国和爱尔兰。

　　界面新闻：4月27日，据媒体报道，小红书考虑今年在美国上市，IPO规模达10亿美元。针对上述消息，小红书回应界面新闻称：对市场传言不予置评。

　　界面新闻：4月27日下午，@蔚来微博发布声明称，自4月26日起，蔚来用户、合作伙伴及蔚来公司遭受大量有组织的网络谣言攻击。对此声明如下：蔚来用户“七姐”，被恶意造谣为某品牌车展维权的当事人。对此，“七姐”已发表声明予以澄清。蔚来公司对恶意造谣诽谤侵害蔚来用户名誉权的行为表示愤慨，并将全力为“七姐”维自身合法权益提供合理合法的帮助。

　　汇率

　　人民币：4月27日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4860，较上一交易日上涨18点。

　　海外指数

　　美国股市：美股收盘涨跌不一，纳指跌0.34%，标普500指数跌0.02%，道指涨0.01%。新能源汽车股走低，特斯拉跌4.53%。

　　欧洲股市：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数27日报收于6944.97点，比前一交易日下跌18.15点，跌幅为0.26%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6273.76点，比前一交易日下跌1.76点，跌幅为0.03%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15249.27点，比前一交易日下跌47.07点，跌幅为0.31%。

　　亚洲股市：4月27日，日经225指数跌0.46%，报28991.89点。韩国KOSPI指数涨0.07%，报3215.42点。

　　投资日历

　　09:30 澳大利亚一季度CPI；

　　14:00 德国5月GfK消费者信心指数；

　　时间待定 OPEC举行第五届IEA-IEF-OPEC煤炭与天然气市场前景座谈会；

　　20:30 美国3月零售库存，商品贸易帐；

　　时间待定美国总统拜登披露其“美国家庭计划”；

　　22:00 欧洲央行行长拉加德讲话；

　　次日02:00 美联储发布FOMC利率决议声明；

　　次日02:30 美联储主席鲍威尔举行例行新闻发布会。