外盘行情

　　假期期间，外盘整体跌多涨少，原油系商品跌超5%（相关报道）；芝加哥农产品全线下跌（相关报道），美糖跌近5%。伦镍涨近3%，贵金属期货均呈上涨趋势（相关报道）。

　　资讯精选

　　就在今晚！“滞胀”担忧下 “后沃尔克时代”美联储最激进加息周期或走到尽头

　　美国银行业危机扰动商品市场，隔夜油价重挫5%、黄金冲上2000美元

　　美国又一大银行被接管！2.8万亿华尔街巨头成“接盘侠” 承担920亿美元存款

　　4月百城二手住宅价格跌幅扩大：挂牌量持续走高房价走势承压

　　宏观产经

　　财联社：中共中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调当前经济仍处于恢复阶段，业内专家表示，接下来核心工作是集中精力推动经济持续恢复，同时促进经济发展质量稳步提升。政策安排上，会议重申“积极地财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力”，目标是“形成扩大需求的合力”。业内专家指出，考虑到二季度宏观经济仍处修复过程，宏观政策整体上会延续稳增长取向。此外，货币政策有望继续保持稳健略偏松格局。偏宽松的政策短期内不会退出。

　　国家统计局：4月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降2.7个百分点，低于临界点，制造业景气水平回落。从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为49.3%、49.2%和49.0%，低于上月4.3、1.1和1.4个百分点，均低于临界点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和供应商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。生产指数为50.2%，比上月下降4.4个百分点，继续位于临界点以上，表明制造业生产保持扩张。

　　中国期货业协会：中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，4月全国期货交易市场成交量为672,379,797手,成交额为441,554.97亿元，同比分别增长43.26%和8.09%，环比分别下降7.19%和11.52%。1-4月全国期货市场累计成交量为2,335,718,479手，累计成交额为1,650,511.89亿元，同比分别增长16.62%和下降2.60%。

　　品种资讯

　　黑色&有色板块

　　螺纹钢：据中物联钢铁物流专业委员会4月30日发布最新报告，2023年4月国内钢铁行业PMI为45%，环比下降3.4个百分点。这也是该指数连续2个月环比下降，显示钢铁行业运行有所放缓。分项指数变化显示，市场需求有所收紧，钢厂生产有所回落，原材料价格下降明显，钢材价格震荡下行，整体来看钢铁行业旺季不旺。报告预计，钢市在5月供需两端或继续小幅下降，铁矿石价格继续回落，钢材价格震荡走低。（澎湃新闻）

　　截至5月3日当周，全国建材产量327.58万吨，周环比减15.52万吨，降4.52%；年同比减63.48万吨，降16.23%。建材厂库427.67万吨，周环比增12.60万吨，升3.04%；年同比减8.64万吨，降1.98%。建材社库642.42万吨，周环比增1.94万吨，升0.30%；年同比减84.57万吨，降11.63%。建材表需313.04万吨，周环比减76.49万吨，降19.64%。（找钢网）

　　铁矿石：4月24日-4月30日中国47港铁矿石到港总量1878万吨，环比减少473.6万吨；中国45港到港总量1808.7万吨，环比减少397.7万吨；北方六港到港总量为789.4万吨，环比减少195.5万吨。（Mysteel）

　　4月24日-4月30日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2579.0万吨，环比增加181.3万吨。澳洲发运量1876.8万吨，环比增加69.3万吨，其中澳洲发往中国的量1440.3万吨，环比减少145.8万吨。巴西发运量702.2万吨，环比增加112.0万吨。（Mysteel）

　　焦炭： 4月27日上午，中焦协市场委员会召开市场分析会。与会人员反映，目前市场出现了许多不利因素。钢厂钢材销售放缓，检修增多，刻意打压焦炭价格的情绪强烈。与会企业一致同意：主动限产30%，利用这一阶段开展检修工作，提升环保安全水平；不进行恶性竞争，坚持底线，不做行业规矩的破坏者。

　　农产品板块

　　大豆：2023年5月份国内主要地区111家油厂大豆到港预估134船，共计约871万吨（本月船重按6.5万吨计）。其中华东（含沿江地区）39船约253.5万吨；山东、河南31船约201.5万吨；华北20.5船约133.25万吨；东北14船约91万吨；广西11船约71.5万吨；广东12.5船81.25万吨；福建6船约39万吨。

　　棕榈油：独立船运机构AmSpec数据显示，预计马来西亚4月份棕榈油出口量为1104726吨，3月份为1402142吨，环比下降21.21%。

　　据船运调查机构ITS：预计马来西亚4月1日至30日棕榈油出口量为1176432吨，上月同期为1438074吨，环比下降18.19%。

　　棉花：据国际棉花咨询委员会（ICAC）发布的5月份全球产需预测，2022/23年度全球棉花期初库存1942.4万吨，上月预期为1942.5万吨，环比调减0.1万吨；全球棉花产量2455.3万吨，环比上月持平；全球棉花消费量2378.9万吨，上月预期为2379.6万吨，环比调减0.7万吨；全球棉花出口量898.4万吨，上月预期为898.3万吨，环比调增0.1万吨；全球棉花期末库存2018.8万吨，上月预期为2018.1万吨，环比调增0.7万吨。

　　农产品：欧盟委员会28日宣布，已与保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克围绕乌克兰农产品达成原则性协议。这意味着乌克兰农产品可继续借道这些国家外运。（新华社）

　　土耳其国防部长阿卡尔当地时间5月3日表示，土耳其、俄罗斯和乌克兰的国防部副部长预计将于5月5日在伊斯坦布尔举行会议，讨论延长黑海港口农产品外运协议。（央视新闻）

　　能源化工板块

　　原油：摩根士丹利将第三季度布伦特原油预测下调12.50美元至77.50美元。（财联社）

　　北京时间 5月3日凌晨公布的数据显示，美国至4月28日当周API原油库存 -393.9万桶，预期-100万桶，前值-608.3万桶；汽油库存+35.1万桶，预期-60万桶，前值-191.9万桶；美国至4月28日当周API精炼油库存 -97.5万桶，预期-150万桶，前值+169.3万桶。（财联社）

　　成品油：新一轮成品油调价窗口于4月28日24时开启。据国家发改委消息，本次油价调整具体情况如下：汽油下调160元/吨，柴油下调155元/吨。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花6.5元。（央视财经）

　　环球视野

　　每日经济新闻：5月1日，美国加利福尼亚州金融保护与创新部（DFPI）宣布，监管机构已接管第一共和银行。DFPI指定联邦存款保险公司（FDIC）作为第一共和银行的接管人。美国联邦存款保险公司表示，第一共和银行办公室将以摩根大通分支机构的身份重新开业，第一共和国银行在8个州的84个办事处将于今日重新开业。摩根大通宣布，它已从美国联邦存款保险公司（FDIC）收购第一共和银行的绝大部分资产，并承担第一共和银行的所有存款和部分其他负债。

　　财联社：澳大利亚央行将现金利率目标上调25个基点至3.85%，市场预期维持利率不变。澳大利亚央行表示，预计失业率将逐渐上升，到2025年中期左右将达到约4.5%；预计2023年通胀率将达到4.5%，2025年中期将降至3%；今年GDP预计将增长1.25%，到2025年中期左右将增长约2%；加息有助于锚定通胀预期；委员会预计可能需要进一步收紧货币政策。

　　中国证券报：5月2日，特斯拉官网显示，特斯拉在全球多地上调Model 3、Model Y价格，调价地区包含中国、美国、日本、加拿大等地。其中，中国地区涨幅最高，为2000元。特斯拉这一波逆市涨价的操作让网友直呼等降价“等了个寂寞”。不少网友表示，“涨价也是你，降价也是你”“不会是为上次星舰发射失败买单吧？”今年1月1日，特斯拉率先掀起了汽车行业“降价潮”，最高降幅为4.8万元，而后引来全行业争相跟进降价，行业内卷激烈。

　　节后关注

（文章来源：东方财富研究中心）