本周末影响市场的重要资讯有：李克强要求严控高耗能、高排放行业产能规模，大力发展节能环保产业；30cm涨跌停板，北交所最新制度框架公布，看八大关注点；A股罕见万亿成交背后，炒楼资金悄然“转场”股市；工信部表态统筹加快新能源汽车发展系列政策举措，进一步提高锂、钴、镍保障体系；美国8月失业率下降，但非农新增就业远不及预期等；中钢协副会长：有关部门正在研究支持国内铁矿资源保障能力提升；BDI创近11年新高。

宏观经济

　　央行：维护股市、债市、汇市平稳运行 严密防范外部风险冲击

　　近日，中国人民银行发布了《中国金融稳定报告(2021)》，对2020年以来我国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。报告指出：展望未来，在继续统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展的同时，保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，增强微观主体活力，大力支持普惠小微、乡村振兴、制造业、科技创新和绿色转型发展，加强对实体经济的金融服务，促进经济平稳健康运行。处理好金融发展、金融稳定和金融安全的关系，健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，推动中小金融机构改革化险，着力降低信用风险，维护股市、债市、汇市平稳运行，严密防范外部风险冲击。

　　央行副行长：加快补齐金融科技监管短板

　　9月4日，在2021中国国际金融年度论坛上，中国人民银行副行长陈雨露指出，加快补齐金融科技监管短板，将所有金融机构、金融业务和金融产品纳入审慎监管框架。提高金融监管的专业性和有效性，坚决守住不发生系统性风险的防火墙。

　　限溢价、高品质、摇号成新方向 土拍规则大调整

　　自8月以来，上海、天津、深圳、杭州等十多个城市宣布暂缓或中止第二批集中供地，引发市场热议。究其原因，业内普遍认为，或是“两集中”政策出台后的首批集中供地未达到稳地价、稳预期效果，土拍规则急需调整升级所致。

全球市场

　　隔夜外盘：美股三大指数涨跌不一 纳指再创收盘历史新高

　　美东时间周五，美股三大指数涨跌不一，纳指再创收盘历史新高。截止收盘，道指收跌0.21%，下跌74.73点，报35369.09点；纳指收涨0.21%，上涨32.34点，报15363.52点；标普500指数收跌0.03%，下跌1.52点，报4535.43点。道指本周累跌0.24%，纳指本周累涨1.55%，标普500指数本周累涨0.58%。

　　美国8月失业率下降 但非农就业远不及预期

　　美国劳工部3日公布的数据显示，美国8月失业率环比下降0.2个百分点至5.2%，但非农业部门新增就业人数仅为23.5万，远不及预期。数据显示，美国8月失业率延续下降趋势，但仍较去年2月份新冠疫情暴发前高1.7个百分点。具体来看，美国8月失业人数降至840万。失业时间超过27周的长期失业人数环比下降24.6万至320万，较去年2月份高210万。因疫情原因无法外出寻找工作的人数为150万，环比微降，显示美国疫情形势再度严峻对就业市场复苏造成影响。

　　这个指数创近11年新高相关市场火热！订单猛增、造价飙升！厂家纷纷被催交货

　　BDI指数也就是波罗的海干散货指数，由几条主要航线的即期运费加权计算而成，是国际干散货运输市场走势的晴雨表。BDI指数在八月份连续上涨，最高超过4200点，创下近11年新高。进入9月，目前仍维持在4000点高位。那么，BDI指数上涨的原因是什么？

　　全球最有钱的2个男人疯狂互掐？万亿赛道之争打响 贝索斯还将NASA告上法庭

　　全球最有钱的两个男人“掐起来”了。首富的“太空之争”打得愈发激烈，美国时间9月1日，特斯拉、SpaceX的创始人马斯克突然公开“怒怼”亚马逊、蓝色起源创始人贝索斯：“起诉SpaceX，成了贝索斯的全职工作”。马斯克怒怼的起因是，今年以来，贝索斯旗下的公司疯狂起诉SpaceX，平均每16天便会起诉一次。据福布斯实时数据显示，贝索斯的最新身家为2001亿美元(约合人民币12928亿元)，领先于马斯克的1907亿美元(约合人民币12320亿元)。

金融资本

　　证监会就北京证券交易所有关基础制度安排向社会公开征求意见

　　证监会严格遵循《证券法》《公司法》规定，尊重中小企业发展规律和成长阶段，以精选层各项制度为基础，起草形成了《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》，同步修订了《证券交易所管理办法》，现向社会公开征求意见。上述规章初步构建了北京证券交易所发行融资、持续监管、交易所治理等基础制度体系。

　　30cm涨跌停板！北京证券交易所来了 门槛多高？最新制度框架公布 看八大关注点

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　　9月3日，证监会就北京证券交易所的基础制度建设向市场征求意见，并回答了市场关注的热点问题。证监会表示，北交所新增公司来源于在新三板创新层挂牌满12个月的公司，北交所将坚持精选层灵活的交易制度，实施连续竞价，新股上市首日不设涨跌幅限制，次日起涨跌幅限制30%，增加市场弹性，防范投机炒作，促进买卖均衡博弈。

　　A股罕见万亿成交背后：炒楼资金悄然“转场”股市

　　9月1日，证券时报报道，某头部券商客户保证金突然猛增近5%，过去四个交易日，增幅接近10%，引起市场广泛关注。保证金猛增的背后，是市场上的热钱突然多了许多，据分析认为，热钱有三股来源，分别是一级市场、银行理财，以及最主要的来源地——楼市。楼市资金为何流入股市？规模有多少？持续性如何……带着这些问题，我们进行了探访。

　　永安依旧“最赚钱” 混沌天成“栽了跟头”！73家期货公司上半年业绩出炉

　　据统计，截至8月31日，已有73家期货公司上半年业绩出炉，多家公司业绩“爆表”，永安期货依旧“最赚钱”，有25家公司净利润同比增幅超过100%。记者梳理发现，今年上半年，期货行业整体保持高速增长的势头，经纪业务高歌猛进，创新业务亦表现不俗，但不同公司之间的分化也很明显，行业净利润呈现进一步向头部公司集中的趋势。

　　证监会周末发声：完善企业境外上市监管制度(附最新IPO排队名单)

　　本周(8月28日-9月3日)，15家企业上会，上会通过率80%。浙江天地环保科技股份有限公司、新疆派特罗尔能源服务股份有限公司上会未通过。据全景数据监测显示，截止9月3日 ，IPO信息披露在审企业共计881家，其中，A股主板204 家(上交所主板、深交所主板)，上交所科创板和深交所创业板共计609 家，新三板精选层68家。

产业经济

　　李克强：严控高耗能、高排放行业产能规模 大力发展节能环保产业

　　中国政府网消息，国务院总理李克强9月3日以视频形式出席2021年太原能源低碳发展论坛开幕式，发表主旨演讲并宣布论坛开幕。李克强指出，作为世界上最大的发展中国家，中国要在本世纪中叶实现社会主义现代化、让中国人民过上幸福生活的过程中实现低碳绿色发展，这在人类历史上没有先例，需要付出艰苦卓绝的努力才能实现。我们将坚持实施能源安全新战略，推进能源消费、供给、技术、体制革命，全方位加强国际合作，切实推进能源转型。在做好宏观政策跨周期调节的同时，加快推动产业结构优化升级，一手做“减法”，严控高耗能、高排放行业产能规模；一手做“加法”，大力发展节能环保产业，为世界经济复苏注入新动力。

　　工信部：统筹加快新能源汽车发展系列政策举措 进一步提高锂、钴、镍保障体系

　　周六，在第十七届中国汽车产业发展(泰达)国际论坛开幕大会上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，今年是“十四五”规划的开局之年，做好后续汽车产业发展工作意义重大。发挥部级联席会议制度，统筹加快新能源汽车发展系列政策举措，保持相关支持政策连续稳定有效衔接。进一步提高锂、钴、镍保障体系。研究提升新能源汽车安全技术标准，推动企业健全安全运行监测体系，加大产品一致性检查力度。组织企业开展汽车数据安全、网络安全、软件升级等方面自查。加强软件升级备案管理，研究智能网联准入规范。

　　中钢协副会长：有关部门正在研究支持国内铁矿资源保障能力提升

　　9月4日，河北省冶金矿山行业协会第五次会员代表大会暨五届一次理事会在石家庄召开，中国钢铁工业协会副会长骆铁军出席会议并讲话。骆铁军表示，近日，有关部门正在研究支持国内铁矿资源保障能力的提升，钢铁协会将密切配合做好这项工作。希望广大铁矿企业共同努力，力争“十四五”期间国内铁精矿产量增加1亿吨以上；同时加大海外铁矿资源开发力度，推进西芒杜等优质铁矿项目加快开发，并研究建立更加公正透明的铁矿石合理定价体系，共同推动我国铁矿资源保障问题提到根本改善和钢铁行业高质量发展。

　　二手房指导价刚发布 业主直降百万元卖房！广州楼市迅速降温

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　　降了！广州二手房价格终于放下了身段！近日，广州祭出二手房指导价“大杀器”，部分项目挂牌价立马跳水，有业主更是直接降价百万元。连续重拳打击下，广州二手房市场格局正迎来重大变化。8月31日晚间，广州市发布建立二手住房交易参考价格发布机制的通知，首批热点区域二手房参考价随即发布。

　　玻璃上市公司半年报出炉：原片玻璃表现亮眼，11家净利增长逾100%

　　受多重因素影响，今年以来原片玻璃价格较同期上涨较大，行业的高景气度在报告中有充分的体现。截至8月31日，各大上市玻璃公司已经相继晒完了自己的半年报“成绩单”。虽然对行业高景气有心理预期，但在梳理了18家较有影响力的上市玻璃公司的报告后，仍小有震惊。18家企业中，营业收入相比2020年同期增长的有17家，其中有16家上涨幅度在10%以上，12家上涨幅度达到50%以上；归母净利润同比增长的有14家，同比上涨幅度在100%以上的11家……从数据来看，今年上半年，在行情延续、玻璃现货屡创新高的背景下，行业上市公司生产经营高效运转，业绩表现颇为优异。

　　发生了什么？内蒙多个煤矿降价200-350元/吨，动力煤疯涨要止住了？

　　9月2日晚间，市场流传消息称，当日期货收市后，内蒙古多个煤矿发布通知，普遍降价200-350元/吨。其中，内蒙鄂尔多斯伊金翟洛旗，Q5700S1沫煤坑口现汇报750元/吨，降207元/吨，中块现汇报800元/吨，降228元/吨，混块现汇报800元/吨，降326元/吨。尔林兔矿块煤当日每吨降三百，粉煤降二百。9月2日14时，2号洗粉煤执行单价750元/吨，1号混中块执行单价800元/吨，2号混块执行单价800元/吨，2号洗中执行单价800元/吨，1号洗小块执行单价800元/吨。分析人士认为，在国家打击煤价异常高价和下游电厂日耗下降的背景下，动力煤疯涨模式短期或难再现。

热点品种

　　中信：能耗“双控”政策对大宗商品的影响

　　能耗“双控”制度即能源消费总量和强度双控制度，按省、自治区、直辖市行政区域设定能源消费总量和强度控制目标，对各级地方政府进行监督考核。通过梳理九个被预警省份的主要工业品产能占比发现：有色金属、铁合金、PVC和纯碱将受到较大影响，根据这九省产能占比排序，影响排序如下：铁合金>有色>纯碱>PVC>螺纹钢。

　　广西和宁夏地区作为铁合金的主产区，限产限电将再度紧缩供给。广西、宁夏两地锰硅产能占全国的31%，预警高悬之下广西要求属于允许类的企业9月产量不得超过上半年月均产量的50%，宁夏则将加大错峰生产力度，预计锰硅供给端将继续收紧。硅铁方面，宁夏、青海、陕西三个能耗“双控”一级预警地区，占全国硅铁产能的61%，同上逻辑，下半年供给端限产带来的价格支持同样值得持续关注。

　　高盛：预计布伦特原油年底将涨至80美元/桶

　　高盛集团大宗商品研究全球主管Jeff Currie表示，预计布伦特原油价格到2021年年底将涨至80美元/桶，如果一系列因素整体表现适当，油价甚至会突破该价位。

　　动力煤价格短期或有回调压力，专家称我国煤炭不存在实质性短缺

　　考虑到近期保供政策持续推进，国内煤炭市场供应增加，叠加传统需求淡季将至，机构预计短期内动力煤价格有回调压力，但不具备深跌基础，后期随着增产增供政策的效果体现，预计长期价格将根据供需情况回归至合理水平。

　　中信建设期货张维鑫：9月铜价预计以震荡为主

　　全球疫情蔓延态势仍未受控，特别是变异毒株对经济的扰动持续，而美联储货币政策的转向给市场带来担忧，大宗商品价格涨势趋缓。

　　受多重因素影响，今年以来原片玻璃价格较同期上涨较大，行业的高景气度在报告中有充分的体现。截至8月31日，各大上市玻璃公司已经相继晒完了自己的半年报“成绩单”。虽然对行业高景气有心理预期，但在梳理了18家较有影响力的上市玻璃公司的报告后，仍小有震惊。18家企业中，营业收入相比2020年同期增长的有17家，其中有16家上涨幅度在10%以上，12家上涨幅度达到50%以上；归母净利润同比增长的有14家，同比上涨幅度在100%以上的11家……从数据来看，今年上半年，在行情延续、玻璃现货屡创新高的背景下，行业上市公司生产经营高效运转，业绩表现颇为优异。