国内期货：截至11月27日下午15:00收盘，国内商品期货多数收涨，化工、有色涨幅居前，20号胶涨超4%，橡胶涨近4%，沪镍涨近3%，沪铜、热卷、郑煤、PVC涨超2%，沪铝、纯碱、铁矿、螺纹涨超1%。能源板块跌幅居前，低硫燃料油跌超2%，燃油、苹果、鸡蛋跌超1%。

　　国际期货：美东时间周五，国际金价跌超1%，连续失守1800、1790美元关口。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2021年2月黄金期价27日比前一交易日下跌23.1美元，收于每盎司1788.1美元，跌幅为1.28%。当天，2021年3月交割的白银期货价格下跌80.7美分，收于每盎司22.639美元，跌幅为3.44%。国际油价涨跌不一，布油期货涨近1%。截止收盘，1月交货的纽约轻质原油期货价格下跌0.18美元，跌幅0.39%，收于每桶45.53美元。布伦特2月原油期货收涨0.46美元，涨幅0.96%，报48.25美元/桶。

　　宏观经济

　　中国基金报：28日，由中国金融学会主办的“2020中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会”在京召开。央行副行长刘桂平表示，可通过金融开放，加强国内金融体系、金融市场以及金融制度规则与国际的对接，允许外资深度参与国内资管市场，为增加居民财产性收入提供更为多样化的渠道。也可引入更多金融机构和专业投资者参与养老保险第三支柱建设，提高养老金投资管理水平，解决人口老龄化进程中的养老金不足问题。

　　中国基金报：银保监会副主席曹宇在会上表示，要处理好加强监管与支持创新的关系。始终将是否有利于支持实体经济、是否有利于防范金融风险、是否有利于保护消费者合法权益这“三个有利于”原则，作为衡量金融创新合理性的基本标准，坚决打击偏离实体经济需求、危害金融稳定、侵害消费者权益的。

　　上海证券报：28日，原中国证监会主席肖钢建议粤港澳大湾区可以积极开展银行跨境贷款业务，探索私募股权投资，创投风投基金双向募集双向投资的新模式。支持粤港澳三地共同设立新产业投资基金和大湾区青年创业扶持基金。研究发行粤港澳大湾区证券，推进区域性股权交易市场的规范发展，设立人民币海外投资资金，促进金融服务的多元化、特色化的发展。

　　中国新闻网：11月27日，四川省体育局工作人员在回复省政协提案办理工作情况时提到，根据成渝地区双城经济圈建设国家战略的部署，川渝体育部门正在谋划联合申办包括奥运会在内的重大综合性赛事。《成都市世界赛事名城“十四五”发展规划(征求意见稿)》中也提出：“积极探索申办。”

　　行业动态

　　11月30日，钢银全国钢市库存环比减少6.50%。

　　29日，唐山昌黎地区钢厂普方坯报3590，较27日跌30。

　　据口岸海关最新通知，即日起甘其毛都口岸日通关保证至少500车，据Mysteel与部分口岸进口商了解获悉均已接到通知，蒙煤进口量或有望回升，但实际能按量完成与否仍有待观望。据最新通关数据显示，截至27日甘其毛都口岸通关车辆已上升至407车，相较25日通关17车大幅回升，26日因蒙古国独立日闭关一天。受此影响，近期运费和蒙煤价格亦呈现大幅波动，截止目前口岸短盘运费已上涨至200元/吨，较低位翻一番。

　　巴西淡水河谷(VALE)官方宣布当天已收到帕拉州环境与可持续发展部门下发的矿山生产设施安装许可证，以恢复其位于帕拉州库里奥诺波利斯镇(Curionópolis)Serra Leste矿山的正常运营。该矿山预计2021年产量达400-500万吨，并在2022年达产至600万吨。

　　上周Myspic综合指数报152.09点，较上一周下跌0.22%。目前来看，建筑钢材市场供应量基本持平，社会库存降幅收窄，但厂库小幅回升，同时表观消费量小幅回落。不过由于近期原料价格较为坚挺，对成品材有一定支撑，但需求有转弱预期，因此预计本周建筑钢材价格或窄幅震荡为主。

　　《再生钢铁原料》国家标准29日通过审定，该标准有望于2020年年底发布。

　　中国驻印尼大使馆网站：在中印尼双方领导的见证下，中方煤炭进口企业与印尼煤炭出口企业进行了云签约，采购数量2872万吨，金额14.67亿美元。印尼煤炭矿业协会称，将从2021年开始增加对中国的煤炭出口，并吸引投资增强加工技术研发。

　　中钢协副会长兼秘书长屈秀丽：测算今年粗钢产量可突破10亿吨，较去年增长幅度大概为5%。今年钢铁企业整体效益同比下降，行业平均销售利润率仅4.1%，同比下降，低于统计局公布的全国工业企业平均利润率。

　　11月19日，安阳市由江苏沙钢集团有限公司投资148亿元的钢铁行业整合重组项目在河南省党政代表团与江苏知名企业家见面会上进行了现场签约。在河南省党政代表团与江苏省知名企业家座谈会上，沙钢集团董事局主席沈文荣表示沙钢集团将积极参与河南省钢铁行业整合重组，在加快落实由沙钢永兴牵头整合重组安阳市部分民营钢铁企业的同时，积极参与河南省其他地区钢铁企业重组、收购、混改等方式的转型发展。

　　新华时评：抑制楼市“打新热”需要“硬核”举措。近来，部分城市楼市火爆，一些“网红”楼盘甚至出现“万人抢房”“众筹打新”现象。“打新热”背后，新房、二手房价格“双轨套利”浮现，楼市调控问题再次引起关注。

　　今年前三季度，全国净增房地产贷款4.4万亿元，同比下降3.7%；全国房贷占比为27.2%，首次回落到30%以下的水平，这说明贷款集中度在下降，有助于更好地防范商业银行的房贷风险。(易居研究院)

　　交通运输部：1-10月份公路水路完成投资2.1万亿元，超过全年投资目标的19.4%，这是近几年来非常少见的投资力度和投资数据的增长。

　　安徽省第十一批贯彻“六稳”重大项目集中开工推进会，在滁州市经济开发区的一处新能源项目现场举行，此次全省集中开工的188个重大项目总投资1208.3亿元，今年计划投资116.2亿元。

　　北京城市副中心建设已初步梳理600多个重大项目，8000多亿元的投资。每年要保持千亿元以上的投资规模，涉及产业、基础设施、公共服务等各个领域。

　　10月工业企业利润同比增长28.2%，增速比9月加快18.1个百分点。1-10月，规模以上工业企业实现利润5万亿元，同比增长0.7%，累计利润同比增速年内首次由负转正，工业利润回升态势巩固。其中，超六成行业利润实现增长，装备制造业成工业企业利润增长贡献最大板块。

　　工信部副部长王志军：前些年，在钢铁、水泥、电解铝等领域存在着重复建设和产能过剩，包括光伏等新兴产业也出现过重复建设，目前芯片制造等行业也出现了盲目投资和烂尾项目，前一阶段集成电路制造方面的投资也被爆出造成巨大的损失，需要规划和加强监督。

　　郑商所：将持续提升玻璃、纯碱期货运行质量，不断完善合约规则，保障交易交割顺利开展。加快与玻璃、纯碱高度相关的期货品种研发工作，完善盐化工-建材期货板块，健全相关产业链企业风险管理工具。

　　受近期国际国内贵金属价格出现较大幅度波动影响，包括工行、农行、建行、交行、招行、平安、中行在内的7家银行接连发布公告，宣布暂停相关贵金属业务新客户开立交易账户。

　　国际资讯

　　环球时报：法国将“说到做到”，自12月起正式对美国大型跨国科技集团征收数字税。据法新社报道，法国财政部已经向谷歌、亚马逊、脸书、苹果发出了分两次支付的2020年度数字税。这些企业必须在12月份支付第一部分，随后按照2020年的营业额在明年3月再支付剩余部分。法国财政部25日向媒体指出：这一税务是法国议会在2019年投票通过的，在此疫情危机下只有这些大集团成为获利方时更应该征税。

　　汇率

　　人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5823，跌0.1430%，人民币中间价报6.5755，涨0.0380%。

　　海外指数

　　美国股市：美东时间周五，美股三大指数收涨，纳指、标普创收盘历史新高。截止收盘，道指涨0.13%，纳指涨0.92%，标普500指数涨0.24%。个股方面，新能源汽车股特斯拉涨超2%，股价创新高，报585.76美元，最新市值超过5500亿美元。

　　欧洲股市：欧洲时间周五，欧股主要指数小幅收涨，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数27日报收于6367.58点，比前一交易日上涨4.65点，涨幅为0.07%。德国法兰克福股市DAX30指数上涨49.11点，涨幅为0.37%，报收于13335.68点。法国巴黎股市CAC40指数报收于5598.18点，较前一交易日上涨31.39点，涨幅为0.56%。

　　亚洲股市：11月27日，日经225指数上涨0.40%，收报26644.71。韩国KOSPI指数收盘上涨0.29%，报2633.45点。

　　投资日历

　　09:00 中国11月官方制造业PMI、官方非制造业PMI

　　15:00 德国10月实际零售销售月率

　　18:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

　　21:00 德国11月CPI年率初值

　　23:00 美国10月季调后成屋签约销售指数月率

　　待定 OPEC召开第180届半年度会议