外盘收报

　　每日精选

　　郑商所：调整PTA期货2305合约交易保证金标准、涨跌停板幅度和交易手续费标准

　　欧央行鹰派官员：如果银行业危机不恶化 5月可以再加息50基点

　　人民币坐稳俄罗斯外汇交易头把交椅 国际化道路稳步提速

　　火线解读！欧佩克+“杀手减” 撬动国际原油定价权？

　　最后一刻被截胡！沙钢收购南钢生变 中信泰富携135.8亿截胡

　　宏观产经

　　国家发改委：为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快建设全国统一大市场的重大部署，3月30日，国家发展改革委副主任李春临主持召开专题会议，有关部门负责同志参会。会议指出，加快建设全国统一大市场是以习近平同志为核心的党中央从全局和战略高度作出的重大部署。《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》印发实施以来，各地方各有关部门有力有序扎实推进各项重点任务，全国统一大市场建设取得阶段性成效。但也应该看到，全国统一大市场建设是一个持续艰巨的任务，实践中还有不少亟待解决的问题。

　　澎湃新闻：商务部消费促进司司长徐兴锋表示，今年以来，商务部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，着眼于发挥消费对经济发展的基础性作用，着眼于恢复和扩大消费。重点要做好几个方面的工作。聚焦汽车、家居等重点领域，积极推动出台一批促消费的政策措施，加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，促进新能源汽车消费，畅通二手车流通，发展绿色智能家居消费，进一步释放大宗消费潜力。

　　证券时报网：在2月短暂扩张后，3月制造业景气度回落至临界点上，显示制造业状况稳定，修复势头放缓。4月3日公布的3月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.0，较2月下降1.6个百分点，落在荣枯线上，显示制造业经济活动总体与上月持平，回暖势头放缓。

　　品种资讯

　　黑色系&金属期货

　　铁矿石：3月27日-4月2日，中国47港铁矿石到港总量2371.5万吨，环比增加144.5万吨；中国45港铁矿石到港总量2256.7万吨，环比增加133.0万吨；北方六港铁矿石到港总量为1096.2万吨，环比增加100.9万吨。

　　3月27日-4月2日，Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2661.8万吨，环比增加259.4万吨。澳洲发运量1942.6万吨，环比增加164.2万吨，其中澳洲发往中国的量1631.0万吨，环比增加158.7万吨。巴西发运量719.2万吨，环比增加95.2万吨。(我的钢铁网)

　　螺纹钢：3月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存1231万吨，环比减少41万吨，下降3.2%，库存继续小幅下降；比2月下旬减少127万吨，下降9.4%；比年初增加479万吨，上升63.7%；比上年同期减少140万吨，下降10.2%。3月下旬，螺纹钢库存644万吨，环比减少14万吨，下降2.1%，库存继续下降；比2月下旬减少40万吨，下降5.8%；比年初增加336万吨，上升109.1%；比上年同期减少85万吨，下降11.7%。(中国钢铁工业协会)

　　煤炭：冷暖空气交汇，大范围雨雪天气再度来袭，煤炭坑口产运均受影响，虽然下游需求偏弱，但预期供给收紧下，快船需求增多，沿海煤炭运价有所企稳。(上海航运交易所)

　　国家能源集团4月3日发布消息称，一季度，国家能源集团商品煤资源量完成1.94亿吨，同比增长7.2%；发电量2880亿度，同比增长5.1%；铁路运输量1.38亿吨，同比增长1.1%；船舶运输量0.6亿吨，同比增长5.7%，主要指标均创历史同期最高纪录。(界面新闻)

　　铝：据上海有色网(SMM)，截至4月3日，国内电解铝锭社会库存106.6万吨，较上周四库存下降2.2万吨，较2022年4月份历史同期库存增加1万吨。(新华财经)

　　铜：嘉能可称，如果成功收购Teck，将使公司成为全球第三大铜生产商；收购Teck的协议不会招致太大的反垄断问题；拆分煤炭业务并不会带来价值的提升。(财联社)

　　工业硅：

　　农产品期货

　　棕榈油：截至2023年3月31日(第13周)，全国重点地区棕榈油商业库存约91.93万吨，较上周减少5.88万吨，降幅6.01%；同比2022年第13周棕榈油商业库存增加63.43万吨，增幅222.56%。(我的农产品网)

　　据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚3月1-31日棕榈油出口量为1411707吨，较上月同期出口的1131939吨增加24.72%。

　　据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示，2023年3月1-31日马来西亚棕榈油单产减少9.21%，出油率持平，产量减少9.21%。(新华财经)

　　豆油：截至2023年3月31日(第13周)，全国重点地区豆油商业库存约64.18万吨，较上次统计减少1.29万吨，减幅1.97%。(我的钢铁网)

　　生猪：截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.81元/公斤，比上周五下降1.3%。(农业农村部)

　　大豆：农业咨询机构Agrural周一(4月3日)表示，截至上周四(3月31日)，巴西2022/23年大豆收割面积占总播种面积的76%，而去年同期为81%；巴西中南部2022/23年度二茬玉米播种面积达到预期面积的99%。(新华财经)

　　玉米：乌克兰媒体4月3日报道称，乌克兰最高拉达(议会)农业和土地政策委员会委员德米特罗·索洛姆丘克表示，今年3月乌克兰通过黑海粮食外运协议出口了380万吨农产品，比2月增加了约50万吨，其中小麦出口90.8万吨、玉米出口230万吨。(财联社)

　　能化期货

　　汽油、柴油：中国汽、柴油批发价格显示，上周(3月27日-3月31日)，全国92#汽油平均批发价格为8742元/吨，较前一周下跌84元/吨；柴油(含低凝点)平均批发价格为7750元/吨，较前一周下跌106元/吨。汽、柴油总体价格水平环比下跌。

　　哈萨克斯坦代理能源部长表示，哈萨克斯坦需要将汽油价格上调11%，将柴油价格上调20%。(新华财经)

　　原油：瑞银表示，欧佩克+5月份再减产115万桶/日，意味着2023年第二季度将出现近30万桶/日的赤字而非盈余，第三季度将出现近200万桶/日的赤字。(新华财经)

　　据CGTN报道，OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)表示，自愿减产量达到166万桶/日。(第一财经)

　　苯乙烯：截至2023年4月3日，江苏苯乙烯港口样本库存总量为12.35万吨，较上期减1.6万吨，环比降11.47%。华南苯乙烯主流库区目前总库存量4.61万吨，较上期降0.61万吨，环比降11.69%。(隆众资讯)

　　环球视野

　　上海证券报：近日，“股神”巴菲特投入约2.16亿美元再度加仓西方石油，至此，巴菲特在刚刚过去的3月，已连续三次加仓西方石油，耗资超10亿美元，持股比例上升至23.6%。此外，多位基金经理也对原油在2023年的表现表示乐观，其认为，在供给约束下，油价可能继续震荡上行。

　　瑞银：今年市场上将新增8580万辆汽车，同比增长4%，而销量仅为8100万辆，去年的销量为7940万辆。预计汽车制造商预测的被压抑的需求不足以证明推出所有新车型是合理的。鉴于乐观的生产计划，产量过剩的风险很高，因此定价压力也越来越大。

　　澳大利亚：由于大宗商品价格坚挺，澳大利亚资源和能源出口收入预计将在本财年达到创纪录水平，高于此前预期。在截至6月的一年里，煤炭、金属和其他大宗商品生产商的出口收入将达到4640亿澳元的历史最高水平，高于三个月前预估的4590亿澳元，并打破上财年创下的4220亿澳元的纪录。

　　日本央行：2022财年的国债购买额为135.989万亿日元，超过2016财年的115.8001万亿日元，创下历史新高。

　　中证报：中东地区的OPEC+国家带头减产，主要是出于两方面原因。其一是经济原因。俄乌冲突持续，叠加欧美银行业危机，短期内全球经济预期下行，油价下行。所以只能靠减产来维持油价水平，支撑中东国家自己的国内经济。其二是政治原因。中东国家与西方国家尤其是美国已经形成竞争关系，美国甚至在酝酿立法对抗中东产油国。在这样的情况下，阿拉伯国家对美国的独立性正在增强，自然不会再为欧美国家的通胀问题“买单”。

　　每日关注

（文章来源：东方财富研究中心）